CRM操作手册
一：基础
1：部门信息
1：新增部门信息，填写部门信息，并勾选有效的
2：可以拉取系统内的部门信息，同步到当前列表
2：员工信息
1：新增员工信息
2：拉取员工信息，同步到当前列表
3：岗位信息
1：新增岗位信息
4：团队信息
1：新增团队信息，填写团队基础信息，并勾选有效的
5：团队成员信息
1：根据团队，在该团队下，新增团队成员信息
6：我的日程
1：新增我的日程，选择对应的员工，并填写日程事项、日期和时间
二：客户管理
2.1：设置
2.1.1：来源
1：新增来源，填写 来源信息，并勾选有效的
2.1.2：跟踪方式
1：新增跟踪方式，填写信息，并勾选有效的
2.13：产品分类
1：新增产品分类，填写信息
2.1.4：编号配置
1：配置所有基础信息的编号序列
2.2：线索
1：新增一个线索，并填写线索的信息
2：打开页签，填写跟踪记录
3：选中线索，点击【转商机】。可以把该线索转化为商机
2.3：商机
1：新增一个商机，并填写商机的信息
2：打开页签，填写跟踪记录
3：从线索转过来的商机，可以直接进行查看，并且跟踪记录一会一并转到商机
4：选中商机，点击【转客户】，可以把该商机转化为客户
2.4：客户
1：可以直接新增客户，并填写客户信息
2：选中该客户，并新增该客户的联系人
3：（普通用户权限）业务员登录账号后，可以申请该客户，并进行对接。管理员收到申请后，进行审批。
4：给该客户新增一个销售团队
5：（管理员权限）分配客户：把该客户分配给具体的业务人员
6：（管理员权限）选中客户，点击【客户回库】，把客户放回到“公共池”，则该客户可以进行重新分配
2.5：我的客户
1：根据当前登录的账号，可以查看分配给自己的客户，也可以申请客户
2.6：客户审核
1：（管理员权限）选中客户，进行客户审核，点击【同意】或者【拒绝】
2.7：联系人
1：可以新增客户的联系人
2.8：产品
1：新增一个产品，并选择产品分类
2：选中该产品，并添加配件
2.9：产品配件
1：新增配件，并填写配件信息
2.10：报价单
1：新增报价单：选择客户及产品编号，并勾选有效的
2.11：合同
1：新增一个合同，并选择对应的客户
2：选中该合同，添加订单信息
3：如果该客户已经付款，可以添加该合同的付款信息
2.12：年度总目标
1：根据个人目标，自动计算
2：选中年度目标，添加策略明细
3：也可在右边页签，添加个人目标
2.13：年度个人目标
1：新增一个年度个人目标
